Résumé
Liés inextricablement au sort du pays, Nevyn, Rhodry et Jill luttent pour unir les humains de Deverry à la race mystérieuse et autrefois hostile des Elfes. Mais les sinistres et puissants sorciers de Annwn, sachant qu'une alliance entre les deux races menacera leur propre royaume maléfique, attaquent alors l'union par une délicate alliance entre les forces obscures. A présent, le vieux et rusé magicien, Nevyn, doit sauver ses compagnons ainsi que le destin de Deverry et se sauver lui même de la magie mortelle de Annwn...