Aventurier des mers et colporteur d’objets magiques, SinBad part en quête de ses origines. En compagnie d’Azna, redoutable femme panthère, il se rend à Bagdad, où le Khalife Al-a-Din organise un évènement exceptionnel.
Mais pestes buboniques, génie machiavélique et danseuses callipigiques les attendent...
Le tome 2 poursuit les aventures rocambolesques de SinBad dans la même veine que l'opus précédent en alternant les passages comiques, les moments d'action débridée et le surnaturel. Certes, le récit se perd parfois dans des culs de sac scénaristique, mais il parvient toujours à retrouver un fil conducteur. Il convient de noter la part belle faite à la panthère qui était brièvement apparue dans le tome 1 : elle devient ici aussi maladroite qu'attachante et se trouve être aux antipodes de son attitude première.