Résumé
Rhodry, son nouvel allié dragon, Arzosah, et les guerriers nains volent au secours de la ville de Cengarn, assiégée par l'immense armée des Horsekin.
Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, la Princesse Carra -et le précieux enfant qu'elle porte- sont sous la protection des sorcières Jill et Dallandra, qui attendent impatiemment l'arrivée de leurs alliés.
Seule la destruction d'Alshandra pourra amener la paix entre les Horsekin et les hommes. Mais cela semble une tâche impossible.