Smaug Dragon ailé 3e Age   S'empara du trésor des Nains d'Erebor après avoir mis à sac Dale. Fut tué par Barde l'Archet. Ecrasa la ville d'Esgaroth dans sa chute. Références: Bilbo II, XI, XII, XIII, XIV

Dragon avide et méchant. Ses yeux sont rouges, ses écailles rouge-doré et le rougeoiement de ses entrailles suffit à éclairer largement sa tanière. Descendu du Nord, il vint, en l'an 2770 du 3ième âge, se poser aux pieds de la Montagne Solitaire, demeure des nains descendants de Thrain, qui y entassaient leur fortune fabuleuse.

Ayant massacré tous les habitants de la Montagne et la plupart des guerriers humains de la ville voisine de Dale, Smaug s'empara du trésor des nains et s'établit dans la plus grande des caverne de la Montagne, sur un lit de joyaux. Le dragon prit ensuite l'habitude d'enlever et de dévorer les habitants de Dale, si bien que la cité fut bientôt désertée, et que les terres qui entouraient le Mont Solitaire furent nommées la Désolation de Smaug, car rares y étaient les formes de vie.

En 2941, une expédition de nains conduite par Thorin Ecu-de-Chêne, descendant des anciens Rois sous la Montagne, atteignit le domaine de Smaug avec la ferme intention de détruire le dragon et de récupérer le trésor volé. Bilbo le Hobbit, qui accompagnait les nains, parvint à se glisser jusqu'à la caverne de Smaug et y dérobe un joyaux. Par la suite, Bilbo revint et trouva cette fois le dragon éveillé. Après une discussion où Smaug tenta de la piéger avec ses mielleuses paroles, le Hobbit repéra l'unique point faible du monstre : une partie du ventre du dragon n'était pas recouverte par la carapace d'or et de joyaux qui protégeaient le reste de son corps. Finalement exaspéré par l'insolence de son voleur et ne pouvant atteindre le Hobbit et ses compagnons, Smaug, furieux, partit en direction d'Esgaroth, ville au frontières de la Forêt Noire, dont il soupçonnait les habitants d'avoir apporté leur aide à Bilbo et ses amis.

Alors qu'il était occupé à saccager la ville, Barde l'Archer, prévenu, par une vieille grive qui avait écouté les récits de Bilbo, du point faible du dragon, lui décocha une flèche juste à l'endroit découvert de son ventre. Blessé à mort, le dragon s'abattit sur la ville, détruisant Esgaroth dans les affres de son agonie.