Elrond conseilla à Isildur de jeter l'Anneau dans la Montagne du Destin où il serait détruit par les flammes qui l'avaient forgé. Isildur refusa fièrement, disant que l'Anneau deviendrait un trophée pour sa Maison, signe que la mort de son père Elendil et de son frère Anarionavait été vengée.

Peu après, Isildur fut tué par une embuscade tendue par les Orques, alors qu'il traversait le Grand Fleuve. Son fils hérita du royaume d'Arnor, mais il n'y avait pas assez de monde pour conserver son unité. Arnor fini par être divisé en trois royaumes: Arthedain, Cardolan et Rhudaur. Peu après, un terrible ennemi apparut: le Roi-Sorcier d'Angmar.

Le Roi-Sorcier était en fait le plus puissant des Esprits Servants de l'Anneau, ces princes humains qui avaient été séduits par les Neufs Anneaux. Il fit constamment la guerre aux trois royaumes d'Arnor et plia Rhudaur à son service. Enfin il fini par détruire les royaumes des fils d'Arnor, mais peu après, des forces venant du sud menées par le Prince de Gondor détruisirent Angmar et le Roi-Sorcier s'enfuit et se cacha.

Les descendants des rois d'arnor n'étaient pas assez nombreux pour gouverner un royaume; pendant de nombreuses années, personne, sauf les seigneurs des Elfes , ne sut quel serait leur destin.

Au sud, Gondor devint un royaume puissant, rappelant les jours glorieux de Númenor à son apogée. Puis, ce fut le déclin. Earnur, le dernier roi de Gondor, avait été tué par le Roi-Sorcier longtemps auparavant et les intendants de Gondor prirent le contôle de ses affaires "jusqu'au retour du roi".

Durant l'apogée de cette époque, une Ombre tomba sur la Forêt Noire et une présence maléfique élu domicile à Dol Guldur, la Colline de la Noire Magie.

A ce moment, cinq Magicien sans âge firent leur apparition et offrirent leurs conseils et leur aide à ceux qui les écouteraient. Saroumane le Blanc était le plus puissant et le plus savant; Gandalf le gris le plus sage et le plus compréhensif; et Radagast le Brun était le plus proche des forces de la nature; aucuns récits ne parle des autres magiciens.
Ils luttèrent pour trouver la nature de la puissance ténébreuse de Dol Guldur; Gandalf se glissa dans de vastes pièce set découvrit que Sauron était de retour.

Ils s'allièrent aux Elfes pour chasser Sauron de Dol Guldur, mais Sauron retourna simplement à sa vieille forteresse à Mordor et rebâtit la Tour Sombre. Des armées d'Orques combattirent sans cesse les forces de Gondor.

Et, par dessus-tout, Sauron essaya de trouver où était caché l'Anneau Unique.

L' Anneau Unique ne fut pas découvert par Sauron. Ce fut l'un des Hobbits qui habitaient près du Grand Fleuve qui le découvrit; il s'appellait Déagol. Déagol montra l'Anneau à son ami, Sméagol, qui le tua et s'empara de l'Anneau.
Le peuple de Sméagol fini par chasser cette être mauvais et il se cacha dans les entrailles des Montagnes Brumeuses , où il garda l'Anneau, son " trésor " pendant de longues années . Sméagol fut surnommé " Gollum " , à cause du son qu'il émettait constamment, comme s'il déglutissait.

Le Tiers Age fut un époque tragique pour les Nains de la Terre du Milieu. La plus grande forteresse qu'ils possédaient dans la Terre du Milieu était la Moria, qu'ils appellaient " Khazad-dum ".

Une terreur monstrueuse fut reveillée accidentellement par les Nains mineurs, et les Nains durent quitter les mines. Certains s'enfuirent vers le Nord et construisirent de nouvelles mines dans le Mont Solitaire, Erebor. Mais, Smaug, le Dragon le plus puissant du Tiers Age, pilla le Mont Solitaire et s'empara de ses trésors.

Les Nains s'enfuirent; ils retournèrent dans la Moria, qu'ils trouvèrent pleine d'Orques. Les Orques assassinèrent le Roi des Nains, et une terrible bataille, Azanulbilar, s'ensuivit; de nombreux Nains y périrent. Les Nains gagnèrent; mais il n'entrèrent pas dans la Moria par peur du Démon qui avait été réveillé et qu'ils appelaient le Fléau de Durin.

Cependant, la Moria était la plus importante de leurs mines et il ne l'oublièrent pas.

C'est à cette époque que Thorin Ecu-de-Chêne, le prince des Nains le plus fier, rencontra le Magicien Gandalf le Gris. Tous deux cherchaient le moyen de détruire Smaug; maintenant, il avaient uni leurs forces. Mais les Nains n'étaient pas des créatures discrètes et ils avaient besoin de discrétion pour vaincre un dragon.
Ils recrutèrenet donc un aventurier peu enthousiaste, le Voleur le plus célèbre de l'histoire, un Hobbit du nom de Bilbo Sacquet.

Il remplit sa mission avec succés et Smaug fut tué. Mais, durant cette aventure, Bilbo rencontra Gollum, la créature qui s'était emparée de l'Anneau Unique à l'issue d'un concours d'énigmes.

Gollum jura de se venger de " Sacquet " .

Bien des années plus tard, Bilbo legua l'Anneau volé à Frodon, son neveu. Au même moment, Golum fut capturé par le Seigneur des Ténèbres, qui appris donc que " Sacquet " avait son Anneau. Sauron envoya ses Nazguls, les Neufs, à la recherche de ce Sacquet, qui abitaient dans une contrée qui lui était inconnue, la Comté.
Frodon accepta de porter le fardeau jusqu'a Foncombe.

Après le conseil d'Elrond, la communauté entama son périple jusqu'au Mordor où s'étendent les Ombres. Après maints périples et batailles, l'Anneau fut finalement consummé là où il fut forgé, dans les entrailles du Mont du Destin.

Et prirent fin toutes les souffrances et tous les pleurs d'Arda.

Sauron disparu à jamais, emportant avec lui toutes les espèces et les choses malfaisantes qu'il avait corrompu.

La destruction de l'anneau sans Maître sonna le glas des Belles Gens et l'avènement des Hommes sur la Terre du Milieu. Gandalf, Bilbon et Frodon, Elrond et tous les Elfes prirent la mer pour ne jamais revenir. Aragorn, porteur d'Anduril la reforgée, descendant direct d'Isildur et des Fidèles, fut couronné Roi de Gornor et d'Arnor Réunifiés.