Le Chien de Guerre et la Douleur du Monde :
Un roman seul, sans précédent, mais avec suite. En 1631, durant la guerre de Trente Ans, l'Allemagne est à feu et à sang. Le comte Ulrich von Bek, capitaine de mercenaires, abandonne ses hommes et réalise le tour trouble qu'a pris sa vie. Au coeur d'une forêt, il va trouver l'amour et le Démon. Celui-ci a une étrange mission pour lui : le comte doit retrouver le Graal et le rapporter à Satan, afin que celui-ci puisse espérer recouvrer sa place au Paradis en offrant le précieux artefact à Dieu. C'est à ce prix que Ulrich pourra peut-être quant à lui sauver son âme déjà damnée, ainsi que celle de sa bien aimée. Mais pendant ce temps, les seigneurs des Enfers se rebellent...

La Cité des Etoiles d'Automne :
Obligé de quitter Paris car la Terreur s'est emparée de la France qu'il avait gagnée après avoir été partisan des idéaux révolutionnaires, Manfred Von Bek fuit jusqu'en Suisse, non sans mal, car il est poursuivi par un fidèle de Robespierre assoiffé de massacre, Montsorbier, pourtant tout aussi noble que lui... Après être parvenu à lui échapper grâce à l'aide d'alliés de circonstance, Von Bek rencontre Libussa, qui se prétend Duchesse de Crète, et dont il tombe éperdument amoureux. C'est en cherchant à la revoir qu'il se lance sur les routes de l'Europe, allant de Vienne à Prague pour finalement atteindre Mirenbourg. Il y retrouve le chevalier de Saint-Odhran, un habile et charmeur escroc écossais, avec lequel il décide de s'associer, afin de faire fortune. Par quel moyen ? En partie par l'intermédiaire de la montgolfière de l'écossais... Mais tout cela le mènera néanmoins à retrouver la mystérieuse Libussa, de même que l'immortel renégat Klosterheim, qui avait déjà causé bien des tourments à son ancêtre, Ulrich von Bek...