Rhapsody :
Rhapsody est une ancienne prostituée devenue barde, pratiquant une magie se fondant sur la musique et manipulant la réalité par l'utilisation du nom des choses. Fuyant un ancien client possessif, elle tombe dans les bras de deux étrangers dont elle demande la protection, le Frère, l'assassin le plus redouté du continent et son ami Grunthor. Grunthor et le Frère tentent eux-mêmes d'échapper au démon qui les tient en son pouvoir. Rhapsody, en renommant sans le savoir le Frère, le libère de l'emprise du démon. Le sauvetage se transforme alors en enlèvement. Sachant que rien ne saurait les protéger de la fureur du démon, les deux comparses entraînent la jeune femme jusqu'au cœur du monde. Rhapsody est loin de se douter de ce qui l'attend au cours de son périple, et lors de sa sortie à l'air libre...

Destiny :
Dans cette conclusion épique, Rhapsody et Achmed partent à la recherche de la progéniture maudite du F'dor, espérant pouvoir utiliser ces enfants pour le retrouver lui, alors que Grunthor prépare de son côté le peuple des Bolgs à la guerre. Mais tandis qu'il se rapproche de leur but, leur monde est sur le seuil de la destruction et de l'oubli. Avec Destiny, Elizabeh Haydon atteint un crescendo de tragédie, d'amour, et de triomphe des valeurs de l'Humanité dans ce qu'elle a de plus noble.